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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下(xia)行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧(ou)元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層麵(mian)，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或(huo)相(xiang)對均衡。

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1、特朗普补充说：“他是个聪(cong)明人。他和我一起竞(jing)选(xuan)。但(dan)他有点不高兴。这是(shi)不合适的。”据特朗(lang)普说，马斯克对现任**没有采取(qu)措施(shi)促(cu)进电动汽车在美国(guo)的普及(ji)感到不(bu)满。

2、战略上👠🥥，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑👿🥾、上市公司盈利偏弱🩳、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃💟🤬🤍👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖💋👅🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧅👅💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛🥕🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍋💘🍅🥦，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙🍊🧅💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。