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财政政(zheng)策空(kong)间较为(wei)充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈(cheng)现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特(te)征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策(ce)及政策性金融工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力(li)强(qiang)度，短(duan)期增量政策出台(tai)的必要性并不强(qiang)。但是(shi)如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进一步加码。供(gong)给层面，下(xia)半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单(dan)月最高净融资(zi)规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作用，这或(huo)仍(reng)将制约债市(shi)利率(lv)下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🥻🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🩳，成长价值或相对均衡💛😈。具体来说🥒🥾💛，第一🍉🥥🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢💗😻🥥💯。第二，外部流动性方面🍋👝🥒💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🍈，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡💝🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍💞🍈、库存阶段🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝🥿🤍、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💓👞💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅🍅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚🩲🧅🧅、小金属）🥑、计算机等。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖、国产算力👙、非银金融、国防军工、创新药。

2、但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得(de)其(qi)對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多。