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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑(zhu)商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森(sen)哲（Accenture）、杂(za)货(huo)连锁克罗格（Kroger）和在(zai)线二手车销(xiao)售商 CarMax 的预期财报。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💯🍎🍌🍆。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻🎒🥿，影响A股的核心因素还是自身结构问题👗💛🍆🍍。从风险溢价来看🩲💓🥿，在中美谈判利好预期下🤍🩱💋🍑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥾🥒🍄，细分赛道快速轮动🥑🥾🩱🥭，部分获利盘存在止盈需求🧄。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👡👠💝👠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍆🍆，而当前创新药👞💘🤍👘👄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍋🍇🥥，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥🧡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👅，呈现出阶段性见顶的信号🥥🥿🍊。中长期维度来看🍍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭🥕，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍄🍄👜👛🎒，部分资金逐渐选择止盈💓💟💌。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🥦🧡，表明资金开始流出👿🩳🧡，选择性价比更高的方向👘🥿。从近期算力通信、传媒修复🌽🍏、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。