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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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2、倘若下半年出口政策在(zai)配额(e)、检验(yan)方式等方面没有进(jin)一步松动，则出口难以(yi)对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面(mian)对市场情绪的扰动。