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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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