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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑👡🥦😠🍊。从大类资产的角度来看🍍🍈🩳，延续一季度的排名表现🥭👡，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中👄🍆，指数增强策略表现最优🧄，平均收益达 14.20%💘🥝。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护🍈，形成“进攻 + 防御”的双重特性🍆👝🍋。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🥦🍎，目前头部量化私募已优先布局。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍏🍓。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍈🍉😠。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🌽💓🍑🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🌽🍌🍏，在科技、消费💘👘💔🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🧡😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在🧡。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👚💘，这为指数后续突破上行👝💋😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍓💛💟。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🧅👝、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中💕💔🥒，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍅🥾💞。以色列《新消息报》说🍅🥔💗🧄👞，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👠。