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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面🥒💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💛🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠🍊🧡🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🧡、公路🥔👡🥭；补贴政策推动下🌽🍒🥻💟🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻😻🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦💕🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝💔🍅🥑🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍏，下同）和科创板（20%）🍍👅🥥🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿👚🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👙🩱、信息化（数据库🥑🧡🩰、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深(shen)证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板(ban)指(zhi)涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万(wan)亿元，日均量能(neng)较上周相比有一定放大。

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1、截至(zhi)6月12日(ri)，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)(biao)的指數(shù)——中證銀行指數今年已(yi)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)(bie)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指(zhi)數纍(lei)計漲幅超(chao)54%，衕(tòng)期上證指(zhi)數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額(e)收益突齣(chū)，彰(zhang)顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)(jia)值。

2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金(jin)山之间现(xian)代高(gao)铁的愿景从未有过、也永(yong)远不(bu)会有足够(gou)资金。目前在建(jian)的是加(jia)州中央山谷(gu)的一段线路，尽管与系统其他(ta)部分相(xiang)比成本较低，但几乎没有经济价值。整个(ge)项目已(yi)沦为 “僵尸工程”—— 加州政(zheng)坛有影响力的人(ren)物既(ji)无法(fa)拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。