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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板(ban)块的回调风险。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🥻🥦，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥒🥦🍏，累计投入约5777万元🍍，最终持股53%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓😈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥕🩰💯；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄👛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩱👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🌽、光学光电子👘💖🍅、运营商🧡👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞🍄🎒，业绩有望改善👛👜😻。

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有记者问：近日，美方官员称👙💕😠，正在加紧推进与有关经济体谈判👜🩰，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👄👚。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🩳。请问商务部对此有何评论🤬？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”😻👜💘👗，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💌🥒🍉🧅，严重破坏正常国际贸易秩序💕🌽💞👝。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益😠。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆(zhong)多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)(dai)着這(zhè)些疑問(wèn)，我(wo)們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕💌💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔😈💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👗🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍆😈，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II🩱🥾🥻🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥬🥔，7月科技风格占优的可能性较大💌💔💟。