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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续(xu)放松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降(jiang)准，累(lei)计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续(xu)要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性(xing)，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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