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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑👗🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😠👛💌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💘，推动全球电气化进程全面加速东移🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒💞😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿👡👄。

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