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此(ci)次标的(de)资产福可喜玛对资(zi)本市场(chang)上(shang)并不陌生，其曾是(shi)致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉😠💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒😈，但短期而言🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👙👝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥻🧡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥝🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期🍌🍍👜💯🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👠🍇🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💛😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍💋🥝👡🎒。上半年👙🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🥝👝🍌🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行👡👅💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大👜🍊🥝🍏👡。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)(shu)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不(bu)在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍆👗，并显著低于美国市场🥦🥻🥥🩱💕。根据彭博数据💕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍇💔，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦🍎💯。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧅。中长期来看😡👿💋💕，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😡🤍🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💕😈😠。此外🥭🥻，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥒👄。