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过去两个月港股表现持续强于A股😻🍓，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👝😡🥔🍏，处过去5年0.8%分位💟🍊🧡🥿。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍓🎒👄，AH股溢价指数从145降至129👡🍅。之后受海外风险扰动💔🍊，全球资本市场下跌💔💔👞，港股较A股跌幅更深👛，AH溢价短暂回升👝🥦🍋👗🍎，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥻👝🍉🥦，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👿，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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吃喝板块近期持续回调🍋🎒🥝👚，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💟，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👠💓。另一方面，经过前期的调整🎒🍉，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💯，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油(you)相关板(ban)块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊(yi)朗(lang)冲突，石油供给约束(shu)收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续(xu)性问题的先抑后扬下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响(xiang)需(xu)求的前景(jing)约束下，也经(jing)历了漫(man)长调(diao)整期，此次中(zhong)东地缘(yuan)冲突带(dai)来供给端(duan)约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属强于能源。

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2、变(bian)局时刻，把(ba)握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联(lian)接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，成为本轮港股科技行情(qing)的高效投资利器。数据显示，本轮行情启(qi)动以来至5月(yue)末，中证港(gang)股通互联网指数(shu)累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨(zhang)弹性突(tu)出。