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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自(zi)政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累(lei)计(ji)下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏(zou)和力度(du)。

2、油气方面🤍💕，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍅，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停👠🥕🥥😠，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。