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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续(xu)发布。

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融资资金已经连续两个月净流入🍈👠💔👚，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👛。截至2025年6月26日🍑💘🥑🥑🧅，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👙，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥥👡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💕💗。

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“砖家”建(jian)议你也敢听？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂。当你不懂时，专(zhuan)家帮不了忙。专家只能提供(gong)参考意见，你要是不懂还是(shi)无法决策的。（2010-04-18）

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赵宪(xian)成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍(reng)然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤回）”。这是去年以(yi)来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、5👛、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👙🥾，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥿👝，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥕💞👝💓，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加😡，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💞🥾🍎。需求端🥕🩳🥕💕，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥝🤍👗、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😠👙。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😈🌽👛🎒，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥬，但仍低于过去5年均值水平💟🍌🎒，整体供需格局来看💋💋，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥒🍏🍆👢，但好转幅度有限😠💛🍍。展望未来🩳🍆👝，除供需层面外🍅，宏观层面也有一定扰动🍏，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👄、美国对外关税谈判进度如何🍓、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍑。综合来看🥕👜💖🥾，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💋🌽。