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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净(jing)流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月(yue)，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、6月29日晚9点(dian)，随(sui)着展厅灯(deng)光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落(luo)下(xia)帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个(ge)月里多次(ci)亲自到展(zhan)厅为观众讲解(jie)文物知(zhi)识。

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