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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場(chang)行(xing)情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)(ce)或(huo)者外部(bu)環(huán)境(jing)的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排(pai)序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用了四維智聯的産品(pin)。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

2、经济(ji)政策也非常关键，重要的(de)经济**政策和(he)改(gai)革政策可以(yi)扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从(cong)历(li)史来看，重要经济**政策是扭转中国经(jing)济走势和企业盈利(li)的关键。