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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块😠，而如今这一比例已降至不足 20%🍏🧡💖💕🤍。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义🩱💞🥻。

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美國(guó)(guo)勞(láo)工部(bu)公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)(huan)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低(di)于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一(yi)數(shu)據錶(biǎo)(biao)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士(shi)認(rèn)爲，這一數據使得交(jiao)易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押(ya)註，竝(bìng)基本預計(jì)今年(nian)將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高(gao)度(du)關(guān)註(zhu)。

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高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元💖💌👞，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称💖💓👞🩲，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🍋。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补💖。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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1、下跌中的回落：美元走强🩳，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅🩱，分别为23年和24年5-8月😈。背后原因类似，均为强美元之下👢，外资加速流出中国资产🥑💌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩰💗👡，美元指数从低位101升至107👛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍎🤬🍄💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝🍎🧡，23年恒生指数下跌-13.8%👡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍒，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬😈💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍍🥥🥻👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、本周，美联储的政策会议、零售销售数据以及(ji)地缘政治局势(shi)将(jiang)成(cheng)为影(ying)响全球市(shi)场(chang)的三大核心因素。美联储(chu)可(ke)能维持利率不变，但其经济(ji)预测和对未来降息的表态将(jiang)直(zhi)接影响市场(chang)对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风(feng)险(xian)和避险需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调(diao)通胀风险，美元可能走强，但这(zhe)可能对(dui)美股(gu)和全球风险资产构(gou)成压力。