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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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