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美国需(xu)求面临不确(que)定(ding)性，关税风(feng)险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来(lai)消费者信心(xin)指数正在持续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消(xiao)费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈(kui)来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预(yu)计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。

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