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那么此时🤬👝，市场选择的共性特征💓🥿🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💗🩲😡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍆🍇🥒🧅，我们也说🥔🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👜🥾🩲。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥑👚🍉🍈。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🩳🍓🥝👝，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👗。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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