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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。