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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨(dun)左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和(he)库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似(shi)于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体(ti)三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水(shui)季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度(du)粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹(dan)机会，同时若粗(cu)钢(gang)压减(jian)政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机(ji)会。

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