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本周（6月9日至13日），A股(gu)市场持续活(huo)跃，成交规模连续5日(ri)超(chao)过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅(fu)下(xia)跌0.25%，深证(zheng)成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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1、①红利资产：通胀尚未回归😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报👜🩳👜。关注银行、港口🍍👅🍎、公路、有色金属、白酒🍋🥒👚🍏🧅、电信运营商🩲。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍊💝🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👝💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻👘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍅😈👙👠，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬💌🥬、煤炭🥦、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆🍓🩱🥻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻🍌，港股21年全年净利润增速21%🥥🩲👗🥕👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖💌💋，是21年A👘🍒🍊🧄、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💞🍉👅😡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👙🥬。此外👜💔🍉，关注美联储降息预期🩱，若降息时点持续延后👄🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🍄😻🍓😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆👚👢。