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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長(zhang)期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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1🍆👡👡👠、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🎒👢💓💯。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥔🩰🥕，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🩲🍊🥻😈，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💌，以及炼油利润改善💋👙，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💖💖，但7-8月山东岚桥石化🍋💞、东明石化有检修计划🍌💌，整体山东河北地炼沥青增量有限💛🍍👠💛。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍎。库存方面👞🍉💖🥑，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🎒，厂库去库节奏更为明显🍈💘💞💕，厂家挺价意愿较为强烈👿。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩰🩰👝，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😈🩰💟🥝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👢🧄💔。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👙👜🩳。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)(huan)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液晶(jing)電視麵闆、55寸液晶(jing)電(dian)視(shi)麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片(pian)，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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