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傍晚时分🍆，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👞🩳、墨镜结伴来拍照😠🍇，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张😡💋🍇👗；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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英国央行正密切关(guan)注英国的就业市场，试图评估英国经济中还(hai)有多少通胀压力。英(ying)国央(yang)行(xing)行长(zhang)安(an)德鲁·贝利上周表(biao)示，他看到了劳动力(li)市场放缓的迹象，部分原因是**从(cong)4月份开(kai)始对雇主增税(shui)。

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“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)(qiang)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需潛(qián)力，促進(jìn)消(xiao)費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)(tong)時(shí)有利于提陞産(chan)業競(jìng)爭力。爲(wèi)(wei)“兩重”“兩新”帶來(lái)(lai)更(geng)多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)(shi)相關(guan)政筴(cè)(ce)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一(yi)環(huán)(huan)。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🍄🥕🍇。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%😡，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍈💌🍍💯👠。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍒🤬，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、2、从全球的供应情况来看🧅，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💟💕。其中沙特的产能利用率仅为76%🎒🍎，两伊地区为88%、87%👗🥥，阿联酋的产能利用率仅为71%🥒。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥭🩲，如果延续该增产策略🍑，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍌👝🥻，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥝👿💋🍏，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍌🥿💕💟，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👜🍍🍈，数量为1352万桶/日👅🧅💓，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降👙🍎，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥭🎒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🩰🍌🥭💌，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。