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对于这种现象👢😡💔，一位长期关注创新药的人士说🥦🩲🥦，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单👡，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越💋。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🍊💕，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out🍈🍏。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥾，外资寻求中国资产配置🥔，港股较A股率先受益👢🥿🥦。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍌🍆🩱，根据港交所披露的最新数据🥬🥬🥒👿👘，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍎👿💯，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👗👘，主因国际资本寻求中国资产配置🍑👜，港股相比A股制度更为开放和便捷🍈🥑🥭，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🧄💌💟💗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍓，同时在A🍄、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥻😻👗，这里以国际中介机构持股比例估算）🍌，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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PP粒料展望：预计本周供应(ying)压力边(bian)际增加，海南(nan)乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产(chan)能平(ping)稳释(shi)放(fang)（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游(you)逐步(bu)贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足(zu)，企业刚需采购为(wei)主。近期(qi)国(guo)际油价(jia)上涨(zhang)预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑(cheng)作用有限。预计PP市场(chang)区间震荡，价格波动空间有限。

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雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)(chang)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算完(wan)成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。

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1、在“电(dian)风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新(xin)消费(fei)等热门主题可(ke)能已经(jing)阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢(shu)上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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