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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金(jin)率已降至0，但基于货币政策(ce)调控转型、维持流动性供给等(deng)长短期逻辑，下半年降准仍(reng)有望(wang)落地。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本(ben)麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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5🍌🥥💘😻、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥕🌽。展望未来💌，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🥬，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🧅🥬👢👜，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移💟💝🧡，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高💟🌽。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外(wai)部美日談(tán)判(pan)的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)水(shui)平(ping)低(di)于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于(yu)麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依(yi)據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一步延(yan)后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、整体看🩲🥾🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍒🍄、6月随着出口增速的收窄👛🍅👚，盈利预计边际放缓🥦👅💖👠🥥。结合工业企业盈利😡💋、库存周期🥾👜🥭、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🧅🍄、光学光电子👗🥿、消费电子💝💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👢🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑💛🌽、自动化设备等👅🍑🩲🥾💌；3）消费服务领域👝👙👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾👗、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🥑、燃气🥥🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善。