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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥿。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💌🍇😡🍑，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥑💋🩱；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👠👿👠。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👞👛💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化(hua)私募、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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