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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、3🍄👢💘、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥬🍏😠😠🍇。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🍅🌽，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🥝🍄👝。截至6月27日😻🍌🥿，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🍌，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快🥾👘🍉。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业👡、稳市场💕🩱😻、稳预期🥭🍑，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、操作层面🧄💟🥥，中期维度下（7-8月份）💋，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧄💞、业绩预期良好两个先决条件👛🍈🧡🧅，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💞、游戏🍉💞、军工、出口（摩托车🥕、风电等）🥿😈🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。