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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国(guo)人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前(qian)所未有的(de)一部分存入了他们(men)的 401（k）账(zhang)户。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👅、外资回流不及预期等🥿🥑，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例(li)会于6月23日召(zhao)开。会议研(yan)究了(le)深化金融供给(gei)侧结构性改革(ge)相(xiang)关工(gong)作，指出要引导大型银行发(fa)挥(hui)金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银(yin)行(xing)聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各(ge)类结构(gou)性货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科(ke)技(ji)创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利(li)和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安(an)排(pai)，维护资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活(huo)力度，持续巩固房地(di)产市场稳定(ding)态势，完善(shan)房地产金(jin)融基(ji)础性制度，助力构建(jian)房地产发展新模式(shi)。切实推进(jin)金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经(jing)济金融管理能力(li)和风险防控能力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍉🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝💯👄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥑🥿🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👙💘🍇🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👗💋💔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥥👝、工程机械、摩托车🥿💖🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙🧄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👙👛，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅💛🍇🤬。

2、特朗普(pu)在(zai)週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他(ta)們不挐(ná)(na)我們(men)的汽車，對(duì)吧？然而，我(wo)們卻(què)把(ba)數(shù)以(yi)百萬(wàn)(wan)計(jì)他們的汽車(che)運(yùn)(yun)到美(mei)國(guó)。這(zhè)不公平。”