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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备(bei)制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动(dong)全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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此外，随(sui)着行业反(fan)内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过(guo)度竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠(die)加环保、安(an)监、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对(dui)化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格局的优化与(yu)高质量发展。

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2023年8月💝，再融资政策自2020年宽松后🩱🍄，再次收紧🍅💖👙。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👠，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👜🍓👠💌。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍋，在上海设立数字人民币国际运营中心👚；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😠。

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1、3💌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍒。鉴于需求韧性与市场份额考量🩲👘💝，预计OPEC+在三季度将持续增产🩳💞，四季度起产量趋于稳定👡🍍👙。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍈👛🍍💟，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍄🩰，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥻，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥬🧅，累库压力将贯穿下半年💝👗💌🥑🥒，尤以四季度为甚😈。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈。然而🩱💕，在四季度累库压力下🍊🩰🥥，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩲😻👢，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指(zhi)数全面覆盖“军用新质战斗力(li)+民用新质(zhi)生产力(li)”50只成份股，其中央国(guo)企含(han)量(liang)超46%，十大(da)军工集团含量超20%，涵盖低空经济(ji)（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用(yong)飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导(dao)航（25.76%）、无人机（18.52%）等热(re)门领域，重点布局技术壁垒和商(shang)业化核(he)心环节（飞行器制造(zao)），是内需+军贸共振(zhen)下一(yi)键(jian)配置(zhi)中(zhong)国航空产业链的利器。