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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥝👙🍏、中游设备保持正增🎒🥒🍍🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡💘🩱、光学光电子💯🥾🥻、消费电子🥿🍋💘🥕🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝💘💓🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🩰💕、光伏💘🍓🎒🍅、自动化设备等；3）消费服务领域👗👗🥑，受益于扩消费政策提振💔💌💞👅、电商平台大促🍅👿、五一端午等多重假日**👝💗，有望延续两位数增长🍎🍑，其中饮料乳品、农副产品🥬、家电🍑、家具💋🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🍏🤍、电力、农化制品🩱🥻🍆🎒🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最(zui)新的(de)货币执行报告，结合周内发改(gai)委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻(luo)辑(ji)依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势(shi)没有变(bian)化。但短期受中东冲突生变影(ying)响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。

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