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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶👡🥥、具身智能等🩲🩳；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💞🥑💕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👞💌😻，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍆👜👿🥔，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)(bao)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)(zhai)、黃(huáng)金與(yǔ)部(bu)分ROE穩(wen)定的分紅(hóng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)(cong)過(guò)去到今年整體(tǐ)分(fen)紅率有所迴落，但在整體(ti)經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債(zhai)利率下(xia)行(xing)的情(qing)況(kuàng)下，穩定迴報或保值(zhi)資産(chǎn)依(yi)然(ran)有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整(zheng)體(ti)增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際(ji)上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰(shi)全市(shi)場最好的筴(cè)畧(lüè)(lve)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實也(ye)在(zai)持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去幾(jǐ)(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)(mian)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)(dian)信服務(wù)與(yu)公用事業(yè)等ROE至少昰(shi)穩(wen)定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦有走强，原料(liao)价格表(biao)现相对强势，而不锈钢(gang)价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自(zi)身弱需求拖累导致即(ji)期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比(bi)增长10%至1659万(wan)吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同比(bi)增长5%至322万(wan)吨，而需求端来看，不(bu)锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈(xiu)钢库存超过115万吨，同比(bi)增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过(guo)剩格局需等待供(gong)应减产来调(diao)节。

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