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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💛👙、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💋🍒😠、单季度ROE (-1.41%)。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)(hui)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率(lv)超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在(zai)郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本穩定。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以(yi)支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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1、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🍌。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧅。战略上我们保持看多😻👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅🍇💓🍓🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑👢🥔，更多采取观望、被动跟随策略👄💛🍅，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑👗🎒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。