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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🧄💟，引发A股估值重估👢🍉🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑👞🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄🍓😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕💛，不仅会对市场走势产生显著影响💋💕💘👚🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🥻👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日🥦💘💔🥑，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍇，300950）发布公告👝👞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥥💔🍄。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍏，不构成重组上市🍋。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👚🍏🧄💔。

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1、直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊🍇👿👠，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥭💞，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍋🩳🍎。