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比(bi)如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我(wo)也重新审视过我投雅虎的理由，发现好(hao)的(de)理由(you)并没有任何减少，负面的东西也没(mei)有任(ren)何增(zeng)加(jia)，我也就没有任何事(shi)情需要担心的了。（2010-05-20）

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍈👙，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。