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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥬，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥔🥑🥒，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升💖🍏，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🧄🧅、电价变化对成本带来的变动😡，价格低位下需防范供应端减产风险🥕，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🍋🩲，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释(shi)道(dao)，并(bing)指出这种放缓可能会超过关(guan)税导致短期通(tong)胀加(jia)速的风险。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍉🧄🥭💛，由于出口驱动减弱🍋，生产端增速放缓💌💖，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💛💕🍊，中报业绩增速可能阶段性放缓🥻，但仍有部分领域业绩有望改善。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍉💛😡，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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