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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混(hun)乱且缺乏(fa)主线，核心(xin)因宏观因(yin)素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承(cheng)压(ya)，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市(shi)场不(bu)确定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处(chu)于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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何杰(jie)表示，当前，综(zong)合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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总的来看，5月份，随着(zhe)政策组合效应持续(xu)释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳(wen)中有进发展态势，充分展现(xian)了我国经济的韧(ren)性和活力。

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其二，黄金出现加速上涨(zhang)，突破3400美元/盎司(si)。中东冲突升级(ji)不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资(zi)产的关(guan)注度再度提升。

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1、联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位(wei)数的(de)稳(wen)健增长，但营(ying)收和归母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代(dai)表的结(jie)构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待(dai)，食饮消费结(jie)构(gou)升级仍具潜力。

2、其(qi)次，資金麵(miàn)也用真金白(bai)銀(yín)錶(biǎo)(biao)達(dá)對(duì)后(hou)市的(de)樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)(he)計(jì)(ji)穫(huò)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入4.86億(yì)(yi)元。