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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定💝，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍈🍉。