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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通(tong)胀和增长数(shu)据可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债(zhai)收益率(lv)的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启(qi)降息概(gai)率仍较大。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏💞，年内高点在1月见到🩲🥕🥕，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🥾，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🥦💔🍒🧄👚。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🩰，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🍏。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)(xu)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼(ji)續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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▶ 结合工业企业盈利😻💕、库存周期💓💔🍏🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘、光学光电子👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善👛🍆🩰👙；2）中游制造领域👡👿，部分领域景气度有所回暖🧡🧄😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕😡💕、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠💞、家电💓🍆🍈🥒、家具、饰品🩲💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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