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建议在6~8月的半年报季🥿👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💯💟😠🍏，算力供应链（AI服务器🎒🍊👛、PCB🍆🩰🍍、ASIC芯片、光模块、交换机🍍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😡🤬👅👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾💯💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍎🌽👙；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑🍏，但需要耐心等待。

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1、本次资本补充有(you)助于提升(sheng)两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳(wen)健经营能(neng)力。截至2025年一季度末(mo)，中国银行、交通银行核心(xin)一级(ji)资本充足率分别为11.82%、10.25%。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🍉🥻👗，周中中美经贸会谈未超预期🍋👜，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🍎🥦🍎。