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特朗普长期以来一直(zhi)承诺不参与(yu)海外(wai) “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军(jun)队在几乎(hu)没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💖💗🍅、算力租赁等）值得重点关注🥦💝；应用环节需要持续跟踪观察👢💌💔🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗💕🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔🩰🥿、AI玩具等产品🧄🩱💌👗🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🩰🥭👗🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🍌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💝😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🩱，但需要耐心等待。

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5月份，全国服务业生产指(zhi)数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分(fen)行业看(kan)，信息传(chuan)输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份(fen)，全国服务(wu)业生产指数同(tong)比增长5.9%。1-4月份，规(gui)模以上服务业企(qi)业营业收入(ru)同比增长7.2%。5月份，服(fu)务业(ye)商(shang)务活动指数为50.2%，比(bi)上月上升0.1个(ge)百分(fen)点；服(fu)务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动(dong)指数位于(yu)55.0%以上较高景气区间。

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1、6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临(lin)床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据(ju)，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举(ju)办的医药策略(lve)会，现场人头攒动，不少(shao)人即便被(bei)挤到门外，仍高举(ju)手机拍(pai)摄PPT（演(yan)示文稿）。

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