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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎😈💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💯💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿🍅💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍒。下半场是实物再通胀👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🌽，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月16日停牌1天，6月(yue)17日復(fù)牌疊(dié)加“重大違(wéi)灋(fǎ)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示”。若后續(xù)正式處(chù)罸(fá)書(shū)認(rèn)定違灋(fa)事(shi)實(shí)成(cheng)立(li)，公司將(jiāng)直接終止(zhi)上市。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周(zhou)纯(chun)碱行业开工率提升(sheng)4.13个百分点至84.9%，周(zhou)度产(chan)量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分(fen)企业存在(zai)检修计划，预计纯碱供应水平(ping)仍有波动。

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1、合作更多了🧄，心也更近了。从中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班工坊等合作项目渐入佳境🍈，到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往，再到地方合作蓬勃发展🍄🩱🥥，这些年中哈人文交流不断深化。

2、國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。