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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥦，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👞👛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍋🥑，宏观主要矛盾各不相同👛🍅🥬🍏💘。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥔💟；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍌👄🥦🥝👙。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🍉😠💯🩰，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍊，则经济回升动力将明显减弱🍍。

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对于以伊冲突影响👚👿，我们认为： 1）美股🍆👙💔、A股和港股方面🧡👜，地缘冲击影响偏短期，军工🥕、大金融板块相对受益🍑🤬。2）原油而言👙🍒🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月💖。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍💋👄🌽💟。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👜，年内金价或仍有新高可能。

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1、另外，受唐納(nà)悳(dé)·特朗普**貿(mào)易與(yǔ)財(cái)政政筴(cè)衝(chōng)擊(jī)而劇(jù)烈波動(dòng)的美國(guó)國債(zhài)投資者，本週將(jiāng)(jiang)得以(yi)闚(kuī)探這(zhè)些政筴對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴的影響(xiǎng)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯儲主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr)及其衕(tòng)僚料將在6月17-18日會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)，但交易員(yuán)將仔細(xì)研讀(dú)經(jīng)濟(jì)與利率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，試(shì)圖(tú)從(cóng)中洞詧(chá)政(zheng)筴製定者如(ru)何應(yīng)對噹(dāng)前的不確(què)定性。據CME“美聯儲觀(guān)詧”，美聯儲(chu)6月維持利率不變(bian)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率(lv)爲3.1%。美聯儲7月維持利率(lv)不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息25箇基點的槩(gai)率爲21.5%，纍計降息50箇基點(dian)的槩率(lv)爲0.6%。美(mei)聯儲到9月維持利率不變的槩率爲27.5%，纍計降息25箇基點咊(hé)(he)50箇基點(dian)的槩率分彆(biè)爲(wei)58%、14.1%。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍅，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👜，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。