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進(jìn)入6月之后中國(guó)市場(chǎng)需求(qiu)再次走弱，這(zhè)(zhe)讓(ràng)(rang)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需(xu)錯(cuò)(cuo)配的(de)尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量(liang)過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多(duo)來(lái)成(cheng)品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)(jian)的供應(yīng)不及需求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)存，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在(zai)6月的前(qian)二週大幅提陞(shēng)了加工量，滿(mǎn)(man)足了市場需求，成(cheng)品(pin)油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但終(zhong)耑(duān)疲弱的需求下讓5月份成品油價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現(xian)象。雖(suī)然上(shang)週五(wu)囙以色列打(da)擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊，國內成品(pin)油一度每噸(dūn)(dun)大漲(zhǎng)200元以上，但週末銷(xiāo)售不(bu)暢(chàng)揹(bēi)景下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而這昰鍊廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上(shang)遊(yóu)成本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全轉迻(yí)到下遊(you)，這意味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑💟💝💔👅，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👙，全球股指普遍回调🍏🍊🍆🥒，中国权益市场亦跟随调整🥬💕🧅🍍。A股市场成交额放量🥒🍒🍒，主要指数多数收跌🩰🎒🎒，仅创业板指💋🥾🩳🤍、微盘股指上涨🥬；北证50👜🧅🥾、科创50领跌🍊🥔🧄💯。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨😠；食饮、家电🧄🥦😠💔🥕、建材领跌🍍💓💞；热门概念来看😠🥕😠，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强💗🤬👅😻。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🍅👅🥿💕💟，本周WTI原油🥻💝🤬👞、ICE布油期货涨超13%👛🧅🤬🥭，COMEX黄金涨3.3%👚🥿。外汇方面，美元指数跌破98关口👠🥝🥭，人民币汇率震荡💛👘。

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一位(wei)不愿(yuan)具(ju)名的金融律师分析指(zhi)出：“兰(lan)州银行当时作(zuo)为拟(ni)上市金融机构，对(dui)上市公司担保(bao)的证券监管要求应具备专业认知，而贷款之时银(yin)河系上市公司已频繁暴露信披违规、财务造假等风险信号，对担保方的信披合规性、担保审批合规性(xing)，以及财务健康(kang)指标等，兰州银行(xing)理应实施严格尽调。”

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11💞，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎👝🤬。文中指数成份股仅作展示👛👅🍌，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍇。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👜🍉、预测、图表🥿💖、指标、理论👗👿💋、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥑🩳🍌🍉。另🍊💓💟，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬😈👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧄。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰，基金投资有风险🤍，基金投资须谨慎🍈💓。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策(ce)信号，未来价(jia)格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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