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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄🧄💟🥾。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😻👛。分细分领域来看💓💯🧅🍉🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍑💌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💔👜🥥、竞争环境进一步加剧🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍑👢，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍄🍇🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🩲🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕🥻，预计会逐步延续回暖态势。

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摩根士丹利基金表示💝，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🧄，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升😻💌👞🤍，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位🍆🎒🍋👙，AI为长期趋势，产业逻辑强🍆👙🍒🍎；二是中国制造💟💕💖😻，包括高端机械💗🧅🍒💗👙、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费👚👢，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位👡，海外市场拓展也极为顺利😡👞🤍，成为上市公司业绩的新增长点。

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受中美(mei)伦(lun)敦谈判(pan)相关信息扰动(dong)，周中A股盘中波动(dong)显(xian)著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或(huo)对市场情绪产生(sheng)较大(da)影响。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈(tan)判不涉及芬太尼税和降关(guan)税(shui)相关议题，更多聚焦其他经贸合(he)作领域。尽管这一情况与(yu)我(wo)们一(yi)直以来(lai)的预期基(ji)本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有(you)预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章(zhang)对(dui)美国商务部长卢特(te)尼克近日表态公(gong)开批评，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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6月13日，人力资源和(he)社会保障(zhang)部公布2025年一季度全国企业年(nian)金数据。截至一季度末，企业年金积累(lei)基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为(wei)7.46%。

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2、锂：我们认为在实现了一轮成功的降(jiang)本增效(xiao)后(hou)，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目(mu)前锂价下(xia)有望看(kan)到以澳洲锂矿为代表的(de)产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于(yu)力(li)拓等具备较强资金实力的(de)综合性矿企(qi)仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性(xing)拐点所需要的时间仍(reng)较为(wei)漫长(zhang)。