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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比(bi)更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工(gong)业金(jin)属库存多数(shu)下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格(ge)上行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或(huo)有(you)改善的存储器、集成电(dian)路(lu)、有色、汽车等。

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