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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳😠🌽，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛👝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💯👄🧅🥭。

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8、目前生猪市场供需持续博弈👿🥕🌽💯，二育出栏增加供应🩲😻👅，政策收储稳定猪价，现货市场多空因素交织🥥🤬。技术上👛🎒🍑🤍，生猪9月合约自周一企稳反弹后，期价连续5个交易日上行，豆粕🍅💛、玉米原料成本提升对猪价带来支撑🥦🤬，在政策利多支持下中线操作延续多头思路🩱👘🤍。

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美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施🧄👅，其中一些设施深埋地下🩱🍍。

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1、中美初步达成贸易协议🤍💞🤍🍊，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击👝🍌🩰。

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