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在“电风扇”式的轮动行情中🥝🍆🍏，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥝🍒。以创新药为例🍆👘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿🍆，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥒🧅🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕🥬🥝👠，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛🥔💓，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍆🥾，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥬🥭，在短期波动思维下🧄👄💌🥥🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍈🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩰💛，部分资金已经有意愿进行高切低。

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具体来看，“量子(zi)科技先锋计划”依托(tuo)量子科技(ji)学院和量子精密测(ce)量(liang)与传感研(yan)究中心，面向量子传感与(yu)精密测量、量(liang)子物理、量子计算(suan)与通(tong)信等领(ling)域(yu)，实施多学科交叉的培养(yang)模式，本科阶段毕业专业依据培养方案达(da)成度(du)确定。

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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技(ji)术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算(suan)芯片有望加速放量的(de)背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱动网(wang)络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业(ye)链已成熟，我(wo)们(men)预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光(guang)模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着结构性机遇(yu)。

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1、5月底以来🩲，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥭💞。近期以传媒💗🥬💔、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👡🩳。

2、2025 年初，俞平又与上海机器人产业园内的(de)高新技术企业开启了新一轮“非遗 + 科创”的探索，这一举措极大地提高了(le)生产效(xiao)率。以往，一件复杂(za)的百(bai)宝镶嵌作品可能需要数月甚至(zhi)数年才(cai)能完成，如今借助先进设备，制(zhi)作周期大幅缩短(duan)。譬如俞平和企业合作的首款跨界(jie)融合作品《幸福顾村》，依照过去的工(gong)艺大约(yue)要(yao)2个月制作，现在只需(xu)15天。他(ta)介绍，该作品以92岁刘振禄先生创作的《顾村老街荻泾河风情图》为(wei)蓝本，运用激光雕刻技术复(fu)刻顾村(cun)老街风貌线稿，再结合百宝镶嵌工艺，将“幸福顾村”的温馨缩影生动(dong)地(di)展现出来。