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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💯、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛🍒🥝👘，即A股涨、港股跌（21年）🤬😻👛🍌；3👙🍅🥿、下跌中的回落，即A股🌽🍎🩲、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、一体化容器管理：这是公司运营核心👢，包含共享运营服务🍅🍎、租赁服务及其他增值服务😠🍄🍒。共享运营服务借助数字系统和平台，为客户提供从容器设计、分发到回收维护的全方位托管解决方案，客户按容器流转次数付费🥒。租赁服务则是传统固定期限租赁模式🧅🧅👚，公司提供容器👚🍄🍇，客户自行管理物流运营🥥😠👘。其他增值服务包括物流运输、仓储管理和客户自有容器管理等。

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